| １．社債の名称 |
太平洋セメント株式会社第16回無担保社債
（社債間限定同順位特約付） |
| ２．発 行 額 |
200億円 |
| ３．振 替 社 債 |
本社債は社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする |
| ４．年 限 |
7年 |
| ５．利 率 |
年1.93％ |
| ６．発 行 価 額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
| ７．償 還 価 額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
| ８．応募者利回り |
年1.930％ |
| ９．利 払 期 日 |
毎年3月及び9月の各6日
（初回利払日 平成18年9月6日） |
| 10.募 集 期 間 |
平成18年2月22日 |
| 11.払 込 期 日 |
平成18年3月6日 |
| 12.償 還 期 日 |
平成25年3月6日 |
| 13.償 還 方 法 |
満期一括償還 |
14．物上担保・
保証の有無 |
本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない |
| 15.主幹事証券会社 |
野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社 |
| 16．振 替 機 関 |
株式会社証券保管振替機構 |
17．財務代理人、
発行代理人
および
支払代理人 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |